Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый рискнуть собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки, вынуждая действовать самостоятельно.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна прежней службы. Николай сталкивается с вооруженными контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнавая, что его предшественники при загадочных обстоятельствах исчезали или погибали.
