1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж, работающий звукорежиссёром, собирает уникальные записи с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит юный сосед, представившийся местным жителем. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его рассказы, полные загадочных деталей, начинают переплетаться с необъяснимыми явлениями, всё сильнее связывая приезжих с тайнами валлийской глубинки.
